고려의 질서가 무너져 가는 시대, 뛰어난 무예를 지닌 서휘는 아버지의 불명예를 안고 누이와 살아가며 더 나은 내일을 바란다. 그의 오랜 벗 남선호 역시 권세 있는 가문의 아들이지만 서자라는 굴레를 벗어나 자신의 능력을 인정받고 싶어 한다. 두 청년은 세상을 바꿀 기회를 꿈꾸고, 권력자들의 소식이 모이는 이화루에서 자란 한희재와 인연을 맺는다. 그러나 새로운 나라를 세우려는 이들의 다툼과 가문에 얽힌 이해관계는 세 사람의 삶을 거센 혼란 속으로 끌어들인다. 같은 곳을 바라보던 친구들도 사랑하는 사람을 지키기 위해 서로 다른 선택을 하면서 쉽게 건널 수 없는 거리를 느낀다. 누군가는 왕좌를 차지하려 칼을 들고, 누군가는 소중한 이가 살아갈 작은 자리를 지키려 칼을 든다.