형사 존 홉스는 자신이 붙잡은 연쇄살인범 리스의 사형 집행을 지켜보며 오랜 수사가 끝났다고 생각한다. 그러나 죽음을 앞두고도 웃으며 노래하던 범인의 모습이 잊히기도 전에, 같은 수법을 따른 살인 사건이 다시 발생한다. 파트너와 함께 모방범을 추적하던 홉스는 낯선 사람들이 자신을 아는 듯 행동하고, 리스가 부르던 노래를 흥얼거리는 기이한 상황과 마주한다. 사건의 단서를 좇은 그는 비슷한 의혹 속에서 죽은 옛 형사의 딸을 찾아가 인간의 상식으로 설명하기 어려운 경고를 듣는다. 수사는 점점 홉스 자신을 가리키고, 믿었던 동료와 가족이 있는 일상마저 안전한 곳이 아니게 된다. 얼굴도 이름도 붙잡을 수 없는 악의 앞에서, 그는 누구를 의심하고 누구의 손을 잡아야 할까?