로스앤젤레스 형사 카터는 홍콩의 이 형사를 찾아가 관광을 즐기려 하지만, 미국 총영사관의 폭발 사건으로 휴가 계획이 틀어진다. 숨진 미국 요원들의 행적을 조사하던 이 형사는 아버지와 과거 인연이 있던 조직 두목이 사건에 관련되어 있음을 알게 된다. 쉬고 싶은 카터와 끝까지 수사하려는 이 형사는 말보다 주먹이 먼저 오가는 홍콩의 뒷골목을 함께 누빈다. 폭발의 배후를 쫓을수록 단순한 보복 사건이 아니라 정교한 달러 위조와 돈세탁을 둘러싼 국제 범죄의 윤곽이 드러난다. 수사권을 둘러싼 기관들의 다툼과 조직의 방해 속에서도 두 사람은 단서를 따라 미국으로 향한다. 화려한 카지노의 불빛 아래까지 이어진 추적에서, 서로의 방식에 익숙해질 틈도 없이 다음 소동이 벌어지는데...