Rose, la solitaria Strega del Lago, vede la sua tranquilla esistenza stravolta quando alla sua porta bussa Harij, l'affascinante cavaliere di cui è perdutamente innamorata. Quando l'uomo le chiede di preparare un filtro d'amore destinato a un'altra donna, Rose ha il cuore a pezzi ma non trova la forza di rifiutare. Pur di prolungare il più possibile il tempo da trascorrere al suo fianco, la strega impone al cavaliere di aiutarla nella lunga e complessa ricerca degli ingredienti. Inizia così una delicata quotidianità condivisa, in cui Rose fa tesoro di ogni prezioso istante vissuto insieme, angosciata dall'inevitabile giorno in cui la pozione sarà ultimata e le loro strade dovranno dividersi per sempre.